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    本周,随着《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》全文的公布,改革政策的预期逐步明朗,市场乐观情绪进一步释放,大盘迎来“开门红”,收出一根放量长阳,重返年线位,金融股成为了反弹的主力军。分析人士指出,虽然沪综指重返年线,但市场就此走出单边牛市行情的可能性并不大。展望后市,在经济增速可能放缓的背景下,如果其他周期股不能参与年线上的“舞蹈”,实现权重股的有效轮动,本轮大盘反弹继续看高的程度可能受限。

    “政策股”受宠

    结构性机会丰富

    “一根阳线改变情绪,两根阳线改变预期”。本周一,沪综指迎来开门红,收出第三根阳线,重返年线位,市场的乐观情绪得以进一步释放。考虑到年线位是牛熊分界线,大盘重返年线后,有继续向上拓展空间的可能。

    从量能看,沪综指连续三个交易日放量上行,成交额逐渐增加。昨日沪综指的成交额放大至1432亿元,显示市场情绪明显好转,活跃资金入场狙击热点的意愿明显增强。从盘面来看,早盘二胎概念率先爆发,此后,土改概念、安防概念也出现强势拉涨的情况。午后,港股金融板块出现大幅拉升,恒生H股金融业大涨6.92%,在香港金融股的带动下,A股金融板块也强势反弹,中信证券,中国人寿、中国太保三只股票涨停。权重股的大幅拉升带动沪综指放量上涨2.87%。

    但值得注意的是,昨日中信非银行金融指数上涨7.90%,表现抢眼。与之相比,汽车、钢铁、煤炭等周期板块却受到冷遇。中信汽车、煤炭和钢铁指数分别上涨2.68%、2.40%和2.20%,跑输了大盘指数,表现相对弱势。

    分析人士指出,昨日市场热点呈现百花齐放的格局,题材炒作看似散乱,但始终都围绕着一根主线,即改革红利的释放。无论是二胎概念、土地流转概念,还是安防概念都与本次三中全会《决定》公布的改革政策契合度较高。作为权重股,金融股“内外开花”也源于《决定》中明确提出完善金融体系,推进股票发行制度改革,多渠道推动股权融资。与之相比,政策尚未涉及的汽车、钢铁、煤炭等周期板块的表现自然相对较弱。展望后市,随着改革政策细则的落地,市场对于改革法规更深入的挖掘,围绕改革红利的主题投资将反复发酵,市场的结构性机会可能增多。

    强周期股遇冷

    反弹高度存疑

    正当投资者享受着主题投资的盛宴时,市场的一个角落,汽车、钢铁、煤炭等周期股则受到了冷遇。与此同时,在政策释放初期,场内投资者忙于布局改革,也往往忽视了改革永远是把“双刃剑”。分析人士指出,强周期股的弱势表现和改革短期对经济增速的压制使得本轮大盘的反弹高度存疑。市场更多的体现为结构性机会的增多,而不是单边上涨行情的牛市。

    首先,从中长期看,改革有利于经济的发展,但短期很难提升经济增长的速度。三中全会强调加快转变经济发展方式,改变以往投资拉动模式,势必会对原有的经济增长模式造成较大冲击。之前市场普遍预期四季度经济增速会放缓,经济基本面对于A股市场的推动力较小。此外,三中全会强调市场在资源配置中起决定性作用,将会加大国有企业改革力度,在银行、石油等垄断行业推进改革,这样势必对垄断行业的高利润率造成冲击,导致上述行业盈利水平迅速向平均水平靠拢。银行、石油、电力等行业盈利水平的下降,将对A股市场的大盘蓝筹股造成打击。

    其次,如果强周期板块不能有效参与本轮的反弹,权重股之间不能形成轮动,短期大盘的反弹高度可能受限。回顾三季度,从9月6日开始,沪综指也是连续三个交易日放量反弹,一举突破年线位的压制,期间沪综指单日的成交额一度接近2000亿元。上次市场反弹的主力军恰巧也是金融股,只是当时的利好政策是银行业可能率先推出优先股制度。但好景不长,沪综指突破年线站上2270.27的短期高点后,便开始震荡回调。昨日,金融股再次拉升大盘,但汽车、钢铁、煤炭等周期股却不为所动,表现相对较弱。如果本轮的反弹,金融股不能控制好节奏,在周期股中形成轮动,反弹动能可能出现衰竭,大盘的反弹高度可能受限。

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